El presente volumen relata la relación epistolar del escritor de horror H. P. Lovecraft (1890-1937) con uno de sus más destacados colegas y discípulos, August Derleth (1909-1971), en los cientos de cartas que intercambiaron a partir de 1926. El joven Derleth escribió por primera vez a Lovecraft, a través de la revista Weird Tales, en relación con una oscura obra de ficción extraña, y su correspondencia posterior trata extensamente de la historia de este subgénero literario, los continuos intentos de ambos autores de publicar relatos en revistas pulp, la evolución de Derleth hacia un escritor sensible de ficción regional y de relatos detectivescos, y debates sobre cuestiones como espiritismo, ocultismo, ficción extraña u otras cuestiones de lenguaje y estilo literario. También somos testigos de las dudas de Lovecraft acerca de publicar En las montañas de la locura en Weird Tales, así como el desarrollo de la carrera literaria de Derleth, con su detective Solar Pons y sus trabajos literarios regionales. A raíz de este extenso contacto epistolar surgieron Los Mitos de Cthulhu, la pseudomitología de Lovecraft que el propio Derleth elaboró.